Orlando rodzi się jako chłopiec. Ale pragnienie namiętności, przygody i spełnienia wyrywa go z jego czasów. Zmysłową podróż za marzeniami zaczyna w elżbietańskiej Anglii. Przez czasy imperium osmańskiego wędruje aż do lat dwudziestych minionego wieku. W połowie podróży Orlando staje się kobietą. Przemiana płci okazuje się psychologicznym, cywilizacyjnym i kulturowym przełomem.